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Secteur · Banque et assurance

Knowmore facilite l’adoption des logiciels bancaires et d’assurance, du siège au guichet.

Core banking, CRM, poste de travail du conseiller, gestion des sinistres : vos équipes travaillent dans des applications critiques, encadrées par la réglementation et utilisées par des milliers de collaborateurs. Knowmore guide chaque conseiller dans son écran, le forme sur simulation avant la bascule et mesure l’usage réel.

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Ils nous font confiance
40 %des entreprises du CAC 40 font appel à Knowmore
+400applications métier dont Knowmore facilite l’adoption
70pays où les solutions Knowmore sont déployées
+7 Md’utilisateurs guidés ou formés avec Knowmore
Adoption des logiciels bancaires

Un logiciel bancaire ne crée de valeur que s’il est maîtrisé au guichet.

Banques et assureurs s’appuient sur des systèmes critiques : le SI core banking pour la tenue des comptes, le CRM et le poste de travail du conseiller pour la relation client, les outils de gestion des contrats et des sinistres pour l’assurance, les applications de conformité pour les contrôles. Chaque saisie engage le client, la conformité et l’image de l’établissement.

L’effet domino

Une saisie incomplète se paie jusqu’au client.

Dans une banque ou une compagnie d’assurance, une erreur au poste de travail se propage aux contrôles, aux délais et à la relation client. L’adoption des applications conditionne donc la conformité, la qualité de service et la productivité des réseaux.

Guichet : un dossier incomplet

Le conseiller ouvre un compte sans la pièce attendue par la procédure.

Back-office : un contrôle en échec

Le contrôle de conformité rejette le dossier, qui repart vers l’agence.

Client : un délai qui s’allonge

Le client attend son compte ou son indemnisation et rappelle le service client.

Les enjeux de la banque et de l’assurance

Quatre contraintes propres aux projets bancaires.

Réseaux de milliers de collaborateurs, bascules sans droit à l’erreur, réglementation qui évolue, SI hébergés en interne : la conduite du changement dans la banque et l’assurance répond à des règles qui lui sont propres.

  1. Des réseaux de milliers de collaborateurs

    Agences, plateformes à distance, back-offices : chaque population doit être prête en même temps. Au Crédit Agricole, Knowmore prépare 65 000 collaborateurs des 39 Caisses régionales au nouveau SI core banking.

  2. Des bascules sans droit à l’erreur

    Une migration core banking se joue le lundi matin, au guichet. Les conseillers arrivent formés, sans avoir testé leurs gestes sur les comptes réels.

  3. Des consignes qui changent

    Procédures de conformité, offres, règles propres à chaque assureur : les consignes évoluent sans cesse. Chez Stelliant, K-NOW diffuse au quotidien les consignes qui changent selon l’assureur.

  4. Des SI hébergés en interne

    Les applications bancaires restent souvent dans le SI de l’établissement. À la Banque Française Mutualiste, K-NOW est installé on premise pour guider les 230 utilisateurs du nouveau SI core banking.

Les utilisateurs

Six populations, six façons d’utiliser le SI bancaire.

Chaque profil a ses écrans, son rythme et ses erreurs typiques. Knowmore cible les aides et les simulations par réseau, par métier et par agence.

Conseillers en agence

Poste de travail, core banking, CRM : ouverture de comptes, crédits, épargne.

  • Dossiers complets dès la première saisie
  • Opérations rares guidées pas à pas
  • Mêmes pratiques dans toutes les agences

Conseillers à distance

Plateformes téléphoniques et banque en ligne : demandes clients, actes de gestion.

  • Réponse sans changer d’écran
  • Procédures à jour sur chaque appel
  • Montée en compétence rapide des nouveaux arrivants

Back-office et middle-office

Traitement des opérations, contrôles, gestion des anomalies.

  • Contrôles renseignés selon la procédure
  • Moins de dossiers renvoyés aux agences
  • Délais de traitement tenus

Gestionnaires sinistres

Déclaration, instruction et indemnisation des sinistres.

  • Chaque étape du dossier guidée
  • Consignes propres à chaque assureur
  • Indemnisations plus rapides

Experts et intermédiaires

Experts, agents généraux, courtiers : des utilisateurs externes à former à distance.

  • Guidage sans session de formation
  • Consignes diffusées dans l’application
  • Mêmes règles pour tous les partenaires

Conformité et contrôle interne

KYC, lutte contre le blanchiment, devoir de conseil : des contrôles à appliquer partout.

  • Procédures appliquées au moment du geste
  • Nouvelles règles publiées sans délai
  • Usage mesuré par réseau et par agence
La réponse Knowmore

Guider, former, mesurer : trois leviers pour vos réseaux.

Les trois solutions s’ajoutent à vos applications sans les modifier et se combinent selon la phase du projet.

K-NOW · Guider

Le bon geste, directement dans l’écran du conseiller.

K-NOW guide les conseillers pas à pas dans le core banking, le CRM ou l’outil sinistres, au moment où ils traitent le dossier. L’aide se déclenche selon l’écran, le profil, le réseau ou l’agence.

  • Aide au moment du geste, dans l’écran du conseiller
  • Ciblage par réseau, métier ou agence
  • Consignes mises à jour par vos équipes métier
Découvrir K-NOW →
Projets bancaires et assurance

Core banking, CRM, sinistres : la réponse Knowmore par projet.

Choisissez votre projet : les gestes critiques, la réponse Knowmore et la preuve client.

Des conseillers prêts au guichet le jour de la bascule.

Une migration core banking change tous les écrans du conseiller en une nuit. K-STUDIO forme les réseaux sur des simulations du nouveau SI avant la bascule ; K-NOW guide ensuite chaque opération dans l’écran. Au Crédit Agricole, 250 contenus interactifs préparent 65 000 collaborateurs au nouveau SI.

Voir le cas d’usage Migration core banking →
Conduite du changement

Conduite du changement bancaire : Knowmore intervient à chaque phase du projet.

Une migration de SI bancaire se joue en quatre temps. Knowmore combine ses trois solutions selon la phase.

  1. Cadrage : mesurer le point de départ

    K-VALUE mesure l’usage des applications en place par réseau et par agence, et fait ressortir les écrans où les conseillers bloquent.

  2. Avant la bascule : former sur simulation

    K-STUDIO reproduit les écrans du nouveau SI. Chaque population répète ses opérations et passe une évaluation, sans toucher aux comptes réels.

  3. Bascule : guider au guichet

    Dès le lundi matin, K-NOW guide les conseillers pas à pas dans leur écran. Les questions simples ne remontent plus au support.

  4. Exploitation : mesurer et ajuster

    K-VALUE suit l’adoption par réseau ; les équipes métier publient dans l’application les nouvelles consignes et procédures.

Formation et guidage

Ce qui change quand Knowmore guide et forme vos réseaux.

Les supports classiques restent utiles. Knowmore ajoute l’aide au moment du geste et la mesure de l’usage.

×Supports et sessions classiques
  • Moment de l’aide : Avant la bascule, en salle ou en e-learning
  • Environnement d’entraînement : Environnement de recette à préparer et à alimenter
  • Mise à jour : Procédures à rediffuser à chaque évolution
  • Réseaux et agences : Une session par agence et par population
  • Suivi : Feuilles de présence
✓Avec Knowmore
  • Moment de l’aide : Avant la bascule sur simulation, puis dans l’écran au moment du geste
  • Environnement d’entraînement : Simulations K-STUDIO fidèles aux écrans, sans données clients
  • Mise à jour : Consignes publiées dans l’application par les équipes métier
  • Réseaux et agences : Contenus ciblés par réseau, métier et agence
  • Suivi : Indicateurs d’usage K-VALUE par application, réseau et population
Ils font appel à Knowmore

Des banques et des assureurs qui s’appuient sur Knowmore au quotidien.

Banques de réseau, banque privée, assurance, expertise : les mêmes méthodes, appliquées à des applications et des populations différentes.

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Crédit AgricoleBanque · Core banking
65 000collaborateurs préparés au nouveau SI

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La Banque PostaleBanque · Relation client
70 000collaborateurs formés aux processus d’Isilis

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HSBCBanque · Portail métier
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AllianzAssurance · Système de gestion
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Logiciels bancaires et assurance

Les logiciels bancaires et d’assurance dont Knowmore facilite l’adoption.

Chaque logiciel a sa page : processus guidés, formation et preuves clients.

Core banking

Temenos

Préparer les conseillers au nouveau SI core banking avant la bascule.

Adoption de Temenos
Core banking

Avaloq

Guider banquiers privés et back-offices dans leurs opérations Avaloq.

Adoption de Avaloq
Core banking

Sopra Banking

Accompagner les réseaux dans les écrans du SI bancaire Sopra Banking.

Adoption de Sopra Banking
Assurance

Guidewire

Guider gestionnaires et experts dans les contrats et les sinistres.

Adoption de Guidewire
CRM

Salesforce

Faire renseigner le CRM par chaque conseiller, à chaque rendez-vous.

Adoption de Salesforce
+400 applications

Toutes les applications

Microsoft Dynamics 365, Kyriba, Power BI, applications développées en interne et toutes les autres applications dont Knowmore facilite l’adoption.

Voir les applications
Questions fréquentes

Adoption des logiciels bancaires : vos questions.

Qu’est-ce qu’un logiciel bancaire ?
Un logiciel bancaire gère une partie de l’activité d’une banque ou d’un assureur : le SI core banking tient les comptes et les opérations, le CRM et le poste de travail du conseiller pilotent la relation client, les logiciels d’assurance gèrent les contrats et les sinistres, les applications de conformité outillent les contrôles. Knowmore facilite l’adoption de ces logiciels auprès de leurs utilisateurs.
Qu’est-ce que l’adoption d’un logiciel bancaire ?
Un logiciel bancaire est adopté quand les conseillers, les gestionnaires et les back-offices exécutent leurs opérations dans l’application, selon la procédure et avec des dossiers complets, dans toutes les agences. Knowmore la facilite avec trois solutions : K-NOW guide le geste dans l’application, K-STUDIO forme sur simulation avant la bascule, K-VALUE mesure l’usage pour corriger les points de friction.
Quels logiciels bancaires et d’assurance Knowmore couvre-t-il ?
Knowmore facilite l’adoption des SI core banking (Temenos, Avaloq, Sopra Banking), des logiciels d’assurance (Guidewire), des CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics 365), des outils de trésorerie (Kyriba) et des applications développées en interne, comme le poste de travail du conseiller.
Comment préparer les conseillers à une migration core banking ?
K-STUDIO reproduit les écrans du nouveau SI dans des simulations : les conseillers répètent les opérations du guichet avant la bascule, sans toucher aux comptes réels. K-NOW les guide ensuite dans l’écran dès le premier jour. Au Crédit Agricole, 250 contenus interactifs préparent ainsi 65 000 collaborateurs au nouveau SI core banking.
K-NOW fonctionne-t-il avec un SI bancaire hébergé en interne ?
Oui. À la Banque Française Mutualiste, K-NOW est installé on premise pour guider les 230 utilisateurs du nouveau SI core banking, en lien avec Deloitte.
Faut-il modifier l’application pour déployer K-NOW ?
Non. K-NOW s’affiche par-dessus l’application et déclenche ses aides selon l’écran, l’action, le profil ou l’agence, sans modifier le logiciel ni son paramétrage.
Comment former des dizaines de milliers de collaborateurs en même temps ?
Les simulations K-STUDIO se diffusent en présentiel comme en e-learning SCORM. À La Banque Postale, 70 000 collaborateurs sont formés aux processus d’Isilis ; chez HSBC, 200 processus métiers simulés sont déclinés pour 70 populations.
Comment diffuser les nouvelles consignes dans les applications ?
Avec K-NOW, les équipes métier publient elles-mêmes les consignes dans l’écran concerné, sans attendre une nouvelle session de formation. Chez Stelliant, K-NOW diffuse au quotidien les consignes qui changent selon l’assureur.
Comment mesurer l’adoption d’un logiciel bancaire ?
K-VALUE fournit des tableaux de bord, des parcours et des indicateurs d’usage par application, réseau, agence ou population. Les écrans où les conseillers abandonnent leur saisie ressortent : vous priorisez les guides et les formations sur des faits.
Parlons de votre projet bancaire

Vos conseillers méritent des outils qu’ils maîtrisent dès le premier jour.

Une démonstration sur votre application : vos utilisateurs guidés pas à pas dans leur propre écran, et les indicateurs pour suivre leur progression.

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